# KI-Werkstatt für Treuhandbüros Du nutzt KI bereits und möchtest sie für die Mandatsarbeit gezielt einsetzen? Wir arbeiten an einem Ablauf aus deinem Büro: etwa Unterlagen prüfen, eine Mandatsprüfung vorbereiten oder eine Kundenrückfrage formulieren. Du lernst, wie du Daten und Freigaben klärst, einen Prozess im Interview beschreibst und daraus einen nutzbaren Skill baust. Zum Abschluss entwerft ihr in Teams eine Treuhand-App mit Lovable. ## 1. KI sicher einsetzen 09:00 bis 10:00 Kurzer Impuls: Welche Daten darfst du verwenden? Wo verarbeitet die KI sie? Welche Entscheidungen bleiben bei dir? ## 2. Deinen Treuhandprozess beschreiben 10:00 bis 11:45 Ihr interviewt euch zu vier Fragen: heutiger Ablauf, Engpass, gewünschter Ablauf und gutes Ergebnis. Die vier Fragen stammen aus dem Workshop mit Remo Guntli. ## 3. Treuhand-Skills erstellen und einsetzen 11:45 bis 14:45 Mit dem Skill-Generator wird aus deiner Prozessbeschreibung eine wiederverwendbare Arbeitsanleitung. Du setzt sie ein und prüfst sie an einem zweiten Fall. ## 4. Treuhand-App bauen? Gemeinsam ausprobieren 14:45 bis 17:00 In Teams entwerft ihr mit Lovable eine erste Oberfläche: zum Beispiel ein Mandatsboard mit KI-Dialog und Kundenkommunikation. Danach diskutiert ihr Nutzen, Daten und den nächsten Schritt. ## Interviewblatt Prozess / verantwortlich / Häufigkeit / Zeit heute: ### 1 · Wie läuft es heute? - Wer macht was, in welcher Reihenfolge und mit welchen Dateien? - Wie oft passiert das und wie lange dauert es? - Welche Entscheidungen verändern den nächsten Schritt? Antwort: ### 2 · Wo hakt es? - Was kostet Zeit oder muss mehrfach gemacht werden? - Wo entstehen Fehler oder fehlt eine Information? - Was bleibt regelmässig liegen? Antwort: ### 3 · Wie soll es stattdessen laufen? - Welche Schritte übernimmt der Skill? - Wann fragt er nach oder stoppt? - Was liegt am Ende vor, und wer verwendet es? Antwort: ### 4 · Woran erkennen wir Qualität? - Was muss bei einem guten Ergebnis stimmen? - Was darf auf keinen Fall passieren? - Welche zwei Ergebnisse zeigen den Unterschied? Antwort: ## Kopierbare Prompts ### Mit dem Skill-Generator bauen Nutze den Skill skill-generator. Baue aus unserem bestätigten Prozessinterview einen Treuhand-Skill. Verwende die vier Antworten, unsere Vorlage sowie ein gutes und ein durchschnittliches Ergebnis. Frage nach fehlenden Angaben. Beschreibe Auslöser, erlaubte Quellen, Schritte, Ergebnisformat, Qualitätsregeln und menschliche Entscheidungen. Erzeuge eine SKILL.md mit benötigten Referenzen. Teste den Entwurf an unserem Beispiel und überarbeite ihn nach unserer Prüfung. ### Skill einsetzen: Mandatsprüfung Nutze den Skill treuhand-mandatspruefung. Prüfe die bereitgestellte Prüfliste und die Unterlagen zum Muster-Mandat Bergblick. Trenne belegte Angaben, fehlende Nachweise und Widersprüche. Nenne zu jeder Feststellung Datei und Fundstelle. Erstelle eine Pendenzenliste und einen Entwurf für die Kundenrückfrage. Eine neue Adresse bleibt bis zur fachlichen Freigabe ein Vorschlag. Zeige das Ergebnis zur Prüfung und sende keine Nachricht. ### In Teams mit Lovable entwerfen Erstelle eine klickbare Oberfläche für ein kleines Treuhandbüro in Liechtenstein. Nutze ausschliesslich erfundene Beispieldaten. Unser Ablauf ist: [aus dem Prozessinterview]. Zielgruppe: [Rollen]. Baue drei Ansichten: ein Kanban-Board mit Eingang, in Arbeit, wartet auf Kunde und zur Freigabe; ein Mandatsdossier mit Unterlagen und offenen Angaben; einen KI-Dialog mit Kundenantwort als Entwurf und sichtbarer menschlicher Freigabe. Halte Mandate und Nachrichten im Zusammenhang. Gestaltung: ruhige Bürooberfläche, MMIND-Farben Pflaume und Orange, klare deutsche Texte. Simuliere alle Aktionen im Browser. Verbinde keine Archive, Postfächer oder KI-Dienste und füge keine Anmeldung oder Datenbank hinzu. Zeige immer, dass es ein Entwurf mit Beispieldaten ist. ## Moderation und Tagesablauf ### 09:00 · 15 min · Vier Schritte für deine Mandatsarbeit Heute wird aus einem eigenen Ablauf ein Skill. Danach entwerft ihr in Teams eine erste App-Oberfläche. - Kurz vorstellen, dann Erwartungen sammeln. Am eigenen Prozess arbeiten; Musterfall nur bei Bedarf. ### 09:15 · 20 min · Welche Daten darf die KI sehen? Ein lokaler Ordner sagt noch nichts darüber, wo die KI seine Inhalte verarbeitet. ### 09:35 · 15 min · Wo entscheidet der Mensch? Die KI bereitet vor. Ihr legt fest, wer ein Ergebnis prüft und welche Aktion eine Freigabe braucht. ### 09:50 · 10 min · Ein Beispiel gemeinsam einordnen Ein Skill hilft bei der Mandatsprüfung: Er vergleicht Unterlagen und bereitet eine Rückfrage vor. - Beispielmaterial öffnen. Noch keinen vollständigen Skill bauen; zuerst den Arbeitsauftrag erklären. ### 10:00 · 20 min · 1 · Wie läuft es heute? Vom Auslöser bis zum fertigen Ergebnis - Frage und drei Unterfragen aus Remo-Guntli-Präsentation, Folie 19, übernommen. Beispiel und Moderation auf Treuhand angepasst. - Nur mit Zustimmung aufnehmen; sonst Prozessblatt verwenden. Vertrauliche Inhalte im eigenen freigegebenen Arbeitsbereich lassen. ### 10:20 · 20 min · 2 · Wo hakt es? An einem konkreten Fall sichtbar machen - Frage und drei Unterfragen aus Remo-Guntli-Präsentation, Folie 20, übernommen. Beispiel und Moderation auf Treuhand angepasst. - Nur mit Zustimmung aufnehmen; sonst Prozessblatt verwenden. Vertrauliche Inhalte im eigenen freigegebenen Arbeitsbereich lassen. ### 10:40 · 20 min · 3 · Wie soll es stattdessen laufen? KI-Aufgaben und menschliche Entscheidungen benennen - Frage und drei Unterfragen aus Remo-Guntli-Präsentation, Folie 21, übernommen. Beispiel und Moderation auf Treuhand angepasst. - Nur mit Zustimmung aufnehmen; sonst Prozessblatt verwenden. Vertrauliche Inhalte im eigenen freigegebenen Arbeitsbereich lassen. ### 11:00 · 15 min · Pause Um 11:15 geht das Interview weiter. ### 11:15 · 20 min · 4 · Woran erkennen wir Qualität? Dein fachliches Urteil wird zur Arbeitsregel - Frage und drei Unterfragen aus Remo-Guntli-Präsentation, Folie 22, übernommen. Beispiel und Moderation auf Treuhand angepasst. - Nur mit Zustimmung aufnehmen; sonst Prozessblatt verwenden. Vertrauliche Inhalte im eigenen freigegebenen Arbeitsbereich lassen. ### 11:35 · 10 min · Aus vier Antworten wird ein Auftrag Prüft zuerst gemeinsam, ob die Beschreibung stimmt. Dann baut ihr den Skill. ### 11:45 · 30 min · Mit dem Skill-Generator bauen Dein beschriebenes Vorgehen wird zu einer Anleitung, die du wieder einsetzen kannst. - Skill-Generator vorab im verwendeten Konto installieren. Wenn die Umgebung keine Installation unterstützt, die Anleitung als Text verwenden. ### 12:15 · 45 min · Mittagspause Um 13:00 setzen wir die Skills ein. ### 13:00 · 45 min · Skill einsetzen: Mandatsprüfung Ihr führt euren Skill aus. Das vorbereitete Beispiel zeigt Belege, Lücken, Pendenzen und eine Kundenrückfrage. ### 13:45 · 30 min · Zweiter Fall: Hält der Skill das aus? Ein anderer Fall zeigt, ob die Anleitung wiederverwendbar ist. ### 14:15 · 30 min · Im Büro wieder einsetzen Legt fest, wer den Skill pflegt, prüft und beim ersten Einsatz begleitet. ### 14:45 · 15 min · Treuhand-App bauen? Wenn mehrere Personen dieselben Mandate und Pendenzen sehen müssen, braucht es einen gemeinsamen Zustand. - Wie bei Dockyard: eine Person beschreibt, eine baut, eine prüft. Rollen tauschen. Kein Anspruch, heute ein Fachsystem fertigzustellen. ### 15:00 · 45 min · In Teams mit Lovable entwerfen Ein klarer Auftrag erzeugt die erste Oberfläche. Danach verbessert ihr einen Ablauf. - Lovable-Konto und Build-Guthaben vorher prüfen. Jede Gruppe baut ein eigenes Projekt. Datenschutzfreigabe und Anmeldung werden heute nicht implementiert. ### 15:45 · 15 min · Pause Um 16:00 prüfen wir die Entwürfe. ### 16:00 · 30 min · Vom Bildschirm zum Arbeitsablauf Eine andere Person prüft, ob die Oberfläche verständlich ist. ### 16:30 · 30 min · Abschlussdiskussion: Was bauen wir weiter? Zeigt Skill und App-Entwurf. Entscheidet anhand des Nutzens, welcher nächste Schritt sich lohnt. - Vorführungen und Fragen zusammen in fünfminütigen Teamblöcken planen; Gruppengrösse vorab berücksichtigen. - Die Mandatwerk-Oberfläche kann als Vergleich dienen. Nicht als fertige Fachanwendung darstellen. ## Material und Vorbereitung - Laptop und freigegebenes ChatGPT- oder Claude-Konto mitbringen. Funktionen und Skill-Installation vorab prüfen. - Einen eigenen Ablauf, eine Vorlage sowie ein gutes und ein durchschnittliches Ergebnis vorbereiten. Für die gemeinsame Arbeit nur freigegebene oder anonymisierte Inhalte verwenden. Ein Musterfall steht bereit. - Ein Lovable-Konto je Team vorbereiten und genügend Build-Guthaben prüfen. Kontoerstellung und Kauf vor dem Workshop erledigen. - Pausen: 11:00 bis 11:15, Mittag 12:15 bis 13:00, 15:45 bis 16:00. Termin, Preis und Anmeldung folgen. Jede Gruppe behält vertrauliches eigenes Material in ihrem freigegebenen Arbeitsbereich. Gemeinsame App-Entwürfe verwenden ausschliesslich erfundene Daten. Aufnahmen nur mit Zustimmung; Notizen und Transkript als unterschiedliche Quellen kennzeichnen. Die vier Interviewfolien wurden aus der Remo-Guntli-Präsentation, Folien 19 bis 22, übernommen. Grundlage: Dockyard-Prozessanalyse. Teamarbeit und App-Entwurf folgen dem Dockyard-Werft-Ablauf. - [Vier Prozessfragen: Remo-Guntli-Workshop](https://workshops.mmind.ai/de/w/rna-2026-10-06) - [Dockyard KI-Werft](https://workshops.mmind.ai/de/w/dockyard-ki-werft-2026) - [Lovable](https://lovable.dev)